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yingya
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华为鲲鹏成为行业大逻辑,国产软件打头阵,产业链再起风云?
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 市场震荡向上,轻微回调后延续上涨。市场目前不断消化利好,CPI企稳,PPI改善,政策面流动性呵护,外资不断入场,赚钱效应增强,强化市场涨势,机构整体仓位保持较高位置且中期保持乐观;

在一片狂热中,短线兑现意愿也较为强烈,建议仓位高的短线选手可减仓,如果是中长线,依旧是整体做多为主。

短期防范解禁潮、业绩期高估值成长股不及预期风险。关注新能源车计算机等板块的投资机会。

1、国家科学技术奖即将颁发 高科技项目备受关注

按照往年惯例,2019年国家科学技术奖即将颁布。此前发布的2019年国家科技奖初评名单显示,申报项目更加面向基础工业领域,比如石化、机械等。另外,通用处理器、大飞机等高科技领域的尖端项目也进入了初评名单。

点评:查阅初评获奖名单,多个项目的主要完成人中不乏上市公司身影,比如博世科振华重工太钢不锈中信特钢以岭药业等。华创证券指出,其中,“FT-1500A高性能通用64位微处理器及应用”项目入围技术进步一等奖。FT-1500A基于ARM v8指令集的FTC600处理器核,28nm工艺,支持DDR3-1600内存。其中,中国长城参股的天津飞腾是FT-1500A高性能通用处理器主要完成单位之一。中国软件旗下操作系统适配飞腾处理器。

LED也是市场另一关注点,“高光效长寿命半导体照明关键技术与产业化”项目也成功入围,背后公司有三安光电联创光电等。

2、华为鲲鹏成为行业大逻辑,国产软件打头阵,产业链再起风云?

由中国软件行业协会主办的2020中国软件产业年会近日在北京召开,会上工信部官员表示,下一步将在重点区域重点建设国家级软硬件试配验证中心,高质量建设中国软件名城和软件名园,加快培育软件名企、软件名品。此外,将加强知识产权的保护和应用,持续推进软件正版化。

点评:券商指出,随着中国5G商用大门开启,同时其他产业政策的跟进,例如减少科技投入计入折旧比例、加大科技投入所得税税前抵扣等,软件信息技术行业有望形成良性反馈,推动科技类公司盈利能力提升。

此外,华为鲲鹏是华为2020最重要的战略,向20个省政府都有合作也有和厂商合作发布产品。今年有望成为行业大逻辑。台湾晶圆制造同业爆料,华为海思半导体下了需求量相当于2亿套5G系统级芯片(SoC),远超过其实际需求;另外,联发科芯片传出大缺货,后续5G SOC芯片或将迎来一波涨价潮 ,也反映出华为在需求端的发力。

公司方面关注宝信软件:是国内钢铁信息化龙头、第三方IDC领军企业;

航天信息:在物联网、电子支付、企业服务等领域拥有成熟的B端产品开发能力。

用友网络:是国内领先的企业管理软件及云服务提供商,在公有云SaaS及企业级应用软件市占率均排名领先;

 

 

3、2020被否第一家企业诞生

1月9日首发上会的5家企业,4家首发成功过会,1家被否。具体来看,襄阳长源东谷实业股份有限公司、晶科电力科技股份有限公司、宁波博汇化工科技股份有限公司、青岛酷特智能股份有限公司成功过会,而北京嘉曼服饰股份有限公司被否。

点评:2020年第一次上会,结果是5过4,终于否决了1家,嘉曼服饰成了倒霉蛋。这是13周以来,首次有企业没闯关成功!这家公司也是作死,又是刷单冲业绩,又是乱存货计提,IPO前被证监会发警示函;但公司不识趣主动撤了,逼着证监会祭旗啊。

除了这5家,今天还有3家上会,即将谢幕的发审委,比以往更忙,这是在去库存么?整体来看,现在IPO过会率相当高,超过了90%,这么搞下去,IPO又得提速,现在的炒作好时光且行且珍惜吧。

4、天汽模4天3涨停:股东拟减持公司不超1%股份

天汽模9日晚间公告,持股比例5.27%股东宁波益到投资管理中心(有限合伙),计划15个交易日后90天内以集中竞价方式减持公司股份不超920.85万股,占公司总股本1%。天汽模最近4日收获3涨停,9日涨停板砸到平盘。

点评:天汽模股东厉害了,刚公告质押4832万股,它总共就4852万股,也就是说只剩20万股,现在说减持1%?!你仿佛在逗我。当然有一种可能,股东可以解除质押后减持;但估计得1-2个月,短期没有砸盘压力。

近期妖股的减持,常常把丧事当喜事办!比如星期六漫步者,越减持越销魂。从市场的逻辑,减持能带来分歧,分歧带来换手,换手才成就妖股。

所以,这次减持是天汽模成为妖股的催化剂吗?至少特斯拉概念,炒作还没有到头

 

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