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yingya
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盈亚证券咨询种业是农业芯片!我国转基因种子的商业化势在必行
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 -=2019年的第250个交易日=-

 

今日导读:

 

>>微信宣布将推出直播组件,让直播卖货更容易

 

>>种业是农业芯片!我国转基因种子的商业化势在必行,机构一致看好4家龙头

 

>>中国软件产业年会近日召开,行业维持较高景气

 

>>我国将放开油气勘查开采市场,实行油气探采合一

 

>>钴价格年内涨幅达4%,电池行业新周期或将来临

 

>>15分钟充满汽车电量!奔驰发布基于石墨烯的电池技术

 

 

【大新闻】 


1、微信小程序 微信宣布将推出直播组件,让直播卖货更容易

 

微信官方在2020微信公开课PRO上宣布,微信小程序2019全年成交额达8000亿,同比增长超160%。此外,微信小程序还参与到年度风口直播带货中,宣布将推出直播组件,让直播卖货更容易。

点评:


目前微信月活接近12亿。如果微信和直播带货两大风口叠加,其市场能量不言而喻。关于如何提高小程序购物的体验,微信方面表示将提供以下功能:提供直播组件,让直播卖货更容易;一物一码,让商品变成渠道,还能够提供红包互动;识物,让扫一扫可以购物。

公司方面,金字火腿:参股子公司上海微盟是中国最大的第三方微信服务商,主要为有微信营销需求的企业提供开发、运营、培训、推广一体化解决方案,服务场景涵盖O2O、社会化客户关系管理、移动电商、轻应用等多个领域。

立思辰:全资子公司上海友网科技有限公司参股的北京至信互通科技有限公司是微信小程序审核资质公司之一。

麦达数字:参股公司六度人和打通QQ、微信等社交平台帮助企业进行社交化客户关系管理。

 

2、种子 种业是农业芯片!我国转基因种子的商业化势在必行,机构一致看好4家龙头

 

种业是农业芯片,研发和品种创新是产业发展和公司竞争的核心因素。

 

12月30日,农业部公示两例转基因玉米和一例转基因大豆的转化体,拟授生物安全证书。目前从社会环境(社会对转基因的接受度提升)、技术环境(国内转基因技术水平向国际接轨)、产业环境(国内农业种植效率亟需提升)来看,我国转基因种子的商业化势在必行,此次转基因玉米和大豆转化体的公示,有望成为我国转基因玉米和大豆商业化的开端。

 

根据农业部品种审批流程,1-2年内能看到国产商品化的转基因玉米/大豆种子品种。

 

若转基因顺利推进有望加速种业升级和加速集中。首先转基因将显著抬升种子附加值,有望推升种子价格及利润率;其次,转基因育种技术壁垒高、研发投入大,将使得头部企业的品种竞争优势进一步凸显,加速行业集中度提升。

 

 

点评:

 

2016年美国每亩玉米种子费用108元(近几年种子费用相对稳定)。而中国仅57元, 远低于美国。

 

未来转基因种子推广将带来种子价值提升,假设未来国内每亩种子费用对标美国16年达到108元,按照我国玉米6亿亩种植面积计算,合计648亿终端市场规模,出厂市场规模按50%计算,则未来玉米种子市场规模324亿。

 

孟山都的玉米种子毛利率65%左右,净利率超过30%。假设未来国内转基因种子净利率30%,则行业利润空间97亿元。若头部企业市占率达到30%,则可实现97亿元收入和净利润29亿元,转基因种子商业化将会给相关企业带到高额收入及利润。

 

公司方面,重点推荐:隆平高科(转基因技术储备丰富,且持有杭州瑞丰 25%的股权)、大北农(国内领先转基因育种企业),其次荃银高科(背靠中化和先正达)、登海种业(玉米种业龙头)。

 

 

3、软件 中国软件产业年会近日召开,行业维持较高景气

 

中国软件行业协会主办的2020中国软件产业年会近日在北京召开,会上工信部官员表示,下一步将在重点区域重点建设国家级软硬件试配验证中心,高质量建设中国软件名城和软件名园,加快培育软件名企、软件名品。此外,将加强知识产权的保护和应用,持续推进软件正版化。

 

点评:

根据2019年12月中国采购经理指数运行情况,互联网软件信息技术服务行业商务活动指数位于55.0%以上较高景气区间,业务总量继续保持较快扩张。

 

中国银河证券吴砚靖指出,随着中国5G商用大门开启,同时其他产业政策的跟进,例如减少科技投入计入折旧比例、加大科技投入所得税税前抵扣等,软件信息技术行业有望形成良性反馈,推动科技类公司盈利能力提升。

公司方面,宝信软件:国内钢铁信息化龙头、第三方IDC领军企业。

航天信息:在物联网、电子支付、企业服务等领域拥有成熟的B端产品开发能力。

 

 

【潜伏】

 

 

4、油气改革 我国将放开油气勘查开采市场,实行油气探采合一

 

自然资源部近日下发《关于推进矿产资源管理改革若干事项的意见(试行)》,涉及矿业权出让制度改革、油气勘查开采管理改革、储量管理改革3方面内容。

 

意见提到,在油气勘查开采管理改革方面,将放开油气勘查开采。在中华人民共和国境内注册,净资产不低于3亿元人民币的内外资公司,均有资格按规定取得油气矿业权,并实行油气探采合一制度。

 

点评:

虽然我国油气资源比较丰富,但探明程度不高。自然资源部数据显示,目前我国石油探明率是31%,天然气是16%。随着国内经济的迅速增长,对能源的需求增长非常快,油气供需矛盾也比较大。

 

这次改革,意味着符合条件的民企、外商等各类企业都资格进入我国油气勘查开采领域,相关企业,特别是民营油气勘采将直接受益。

公司方面,潜能恒信:我国领先的第三方民营油气探采企业,具备勘探开发一体化高端油气工程服务能力;

恒泰艾普:主要从事油气资源的勘探开发技术服务,利用自主研发油气勘探开发软件和相关技术帮助石油公司寻找油气资源。

 

5、有色 钴价格年内涨幅达4%,电池行业新周期或将来临

 

数据显示,1号钴均价在9日升至287000元/吨,年初以来累计上涨4%。另据消息称,上海炬嘉合金材料有限公司的金属钴报价已达到每吨30万元。钴价于去年9月下旬跌破30万元的整数关口后回调,至去年12月触底回升,如今仅用不足一个月,即再度冲击30万元。

 

点评:

天风证券杨诚笑认为,当前钴价基本处于历史底部区间附近,去年钴价下跌主要由于当时的新能源汽车销量不及预期和手机销量放缓,展望2020年,供给预期收缩,需求迎来改善,钴价有望再度上涨。

公司方面,寒锐钴业:在科卢韦齐新建的5000吨氢氧化钴预计2020年投产。

华友钴业:在刚果(金)拥有PE527矿权鲁苏西矿开发项目,年产铜钴精矿含铜1.43万吨、含钴3100吨。

洛阳钼业:间接持有24%权益的TFM拥有世界上规模最大、矿石品位最高的在产铜钴矿。

 

6、石墨烯 15分钟充满汽车电量!奔驰发布基于石墨烯的电池技术

 

据报道,2020年美国CES国际消费电子展于拉斯维加斯国际会展中心举办,梅赛德斯-奔驰携含阿凡达元素的奔驰VISION AVTR概念车亮相。

 

该款概念车将首次采用具有革命性的有机电池技术,这项基于石墨烯电化学的有机电池技术,摒弃了稀土和金属,安全无毒可降解,是完全可回收的电池。

 

点评:

 

据了解,该电池技术的能量密度及传导性也极为出色,VISION AVTR这款车电池容量约为110千瓦时,续航里程超过700公里,能在15分钟内充满电。

相关概念股主要有德尔未来华丽家族等。

 

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