2023-12-12 中国太保寿险举办首期养老规划师认证培训

12月6日至7日，中国太保旗下中国太保寿险举办首期养老规划师认证培训。在上海财经大学的学术支持下，来自全国的90位中国太保寿险保险代理人参训并通过专业测评，取得“养老规划师”职业认证，为帮助客户制定全方位风险保障和服务方案奠定专业基础，进一步助力公司“养老芯主张”产服一体化落地。

中国太保寿险在队伍转型中打造“五年四证”专业能力认证体系，即为保险代理人打造包括“健康管理师”“养老规划师”“财税规划师”“传承规划师”在内的五年专业培训及职业认证计划，助力营销队伍开启职业化、专业化、数字化成长之路。本次养老规划师认证培训，是中国太保寿险继与上海瑞金医院携手组织健康管理师培训认证后，推进专业能力体系建设切实落地的第二步。

据悉，养老规划师认证项目是基于中国太保寿险营销队伍职业化、专业化、数字化发展诉求所定制的专属认证培养方案。项目由上海财经大学和德国法兰克福财经管理大学共同创办的上海国际银行金融学院打造，包含40节线上课程、2天线下课程和专业认证测评，旨在帮助学员了解老龄化产生的底层逻辑和养老制度的顶层设计，深刻理解老年心理和照护需求，掌握利用保险工具为客户构建养老风险转移的全面方案，最终获得“专业养老规划师”职业资质认证。授课讲师团由上海财经大学、上海交通大学、南开大学等“双一流”高校的多位教授以及北美精算师、注册国际理财策划师组成，帮助保险代理人提升一对一需求销售能力，深化中国太保寿险“富足、宜居、优雅、照护”一体化的养老产服方案。

后续，中国太保寿险将持续通过“五年四证”专业能力认证体系为优质人才持续赋能，联合上海瑞金医院培养健康管理师，依托上海财经大学学术支持培养养老规划师，并进一步链接专业会计师事务所和律师事务所，定制财税规划师、传承规划师认证培养方案，提升队伍专业能力，进一步落地“责任、智慧、温度”的太保服务理念。